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一經開戶，客戶可透過中銀香港手機銀行、網上銀行或分行提供的匯款服務，從香港戶口轉賬人民幣到内地賬戶。 今期優惠做到2022年3月31號，只適用於2020年10月1日或以後無持有過優易理財嘅客戶。 新客戶只要成功開戶後下一個月起計嘅3個月內喺綜合貨幣儲蓄戶口（唔計支票戶口）維持以下每日平均儲蓄存款結存，即可獲得相應現金獎賞。 有關現金回贈會喺推廣期後3個月內入賬。 如您未能於開戶後90天內完成此「客戶認證」程序，該賬戶及相關之服務將會被取消。
方便管理開支和報稅：個人戶口會令公司開支和個人開支變得混亂，亦令僱主和員工的薪金證明存疑。 公司戶口則方便僱主統一管理員工薪金及燈油火蠟等業務開支。 掌舖創辦人兼行政總裁吳家嘉（Eric）指出，在現今網絡科技下拍攝影片作推廣是一件相對簡單和低成本的方式，社交媒體亦能有效地把廣告推展到適合的觀眾面前。 不過Eric同時提醒，單單倚賴社交媒體，萬一有任何原因其帳號被封鎖或出現問題的話，辛苦累積的成果就會隨時煙消雲散，生意亦可能因此突然陷入停頓。
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流動理財獎賞之合資格客戶必須於流動理財獎賞之推廣期內及於本行發出額外電子代幣當日，於本行仍然持有有效的合資格戶口、網上理財及流動理財賬戶，以及有效本地流動電話號碼，否則有關客戶將不會獲得額外電子代幣。 於推廣期內，成功登記（登記網址）並於中原電器之全線門市或網上商店（）進行符合以下指定簽賬要求之單一合資格簽賬，可享高達900港元現金回贈。 藉存放抵押品而為交易取得融資的虧損風險可能極大。 客戶所蒙受的虧蝕可能會超過客戶存放於大新銀行有限公司作為抵押品的現金及任何其他資產。 市場情況可能使備用交易指示，例如 “止蝕 ”或 “限價 ” 指示無法執行。
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